Module CRM — Relation client et ventes

Un logiciel CRM pour suivre vos clients, votre pipeline et vos devis

Le logiciel CRM d'eyeot réunit vos clients, vos opportunités commerciales, vos devis et vos commandes de vente au même endroit. Du premier contact à la commande confirmée, chaque étape déclenche les bons modules — stock, livraison, finance — sans ressaisie. Une plateforme pensée pour les TPE et PME qui veulent un suivi commercial clair et connecté au reste de l'ERP.

Pour les dirigeants, commerciaux et équipes ADV de TPE/PME qui gèrent un portefeuille de clients, un pipeline d'affaires et un flux de devis-commandes, et qui veulent relier leur prospection à leur production et à leur facturation.

Ce que vous pouvez faire

Fichier clients centralisé

Regroupez vos clients avec leur catégorie et leur historique. Chaque création ou modification émet un événement (client.created, client.updated) repris par les webhooks et le moteur d'intelligence cross-module.

Pipeline d'opportunités en Kanban

Suivez vos affaires par étape sur un tableau Kanban. Le déplacement d'une opportunité conserve son montant et son client, et la marque gagnée (opportunity.won) ou perdue (opportunity.lost) à la clôture.

Devis et acceptation

Établissez vos devis et enregistrez leur acceptation. L'événement quote.accepted notifie l'équipe et peut déclencher un processus métier (Process) ou une intervention de chantier (Chantier).

Conversion en commande de vente

Transformez une affaire acceptée en commande. La confirmation (sales_order.confirmed) transmet le client, la référence et l'adresse de livraison aux modules Stock, Livraison et Supply Chain.

Suivi du cycle de commande

Pilotez le statut jusqu'à la livraison. L'événement sales_order.delivered informe la Finance et le Stock, et l'annulation propage l'information aux modules concernés.

Signaux de satisfaction client

Le CRM écoute les événements de livraison : une tournée réussie ou échouée dépose un signal de satisfaction (positif ou négatif) dans le journal d'audit du client.

Relances et alertes temps réel

Les événements clés — opportunité gagnée, devis accepté — alimentent les notifications internes et Slack pour qu'aucune affaire ne reste sans suite.

Conformité & confiance

Données clients et RGPD

Le fichier client contient des données personnelles soumises au RGPD. Les clients importés depuis l'e-commerce sont dédupliqués par empreinte (hash) d'e-mail pour limiter les doublons, et les actions sensibles sont journalisées.

Traçabilité des interactions

Les signaux et événements rattachés à un client sont historisés via le journal d'audit (AuditLog), ce qui permet de retracer les échanges et les changements d'état d'une affaire.

S’articule avec vos autres modules

  • Stock — réservation et sortie à la commande confirmée
  • Livraison — planification des tournées dès la commande
  • Supply Chain — approvisionnement déclenché par les ventes
  • Finance — facturation à la livraison de la commande
  • Intelligence — scoring santé client et prévisions
  • Prospection — alimentation du pipeline en amont

Questions fréquentes

Qu'apporte un logiciel CRM à une TPE ou une PME ?
Il centralise vos clients et vos contacts, structure votre pipeline d'opportunités, suit vos devis et vos commandes, et conserve l'historique des échanges. Vous gardez une vue claire sur les affaires en cours et celles à relancer.
Comment fonctionne le pipeline d'opportunités ?
Les opportunités s'organisent en étapes sur un tableau Kanban. En déplaçant une carte, vous faites avancer l'affaire ; le montant et le client sont conservés, et l'opportunité est marquée gagnée ou perdue à la clôture.
Puis-je transformer un devis en commande ?
Oui. Une fois le devis accepté, vous le convertissez en commande de vente. La confirmation de la commande transmet automatiquement le client, la référence et l'adresse de livraison aux modules Stock, Livraison et Supply Chain.
Le CRM est-il relié aux autres modules d'eyeot ?
Oui. Le CRM émet des événements consommés par le stock, la livraison, la finance, l'intelligence et les webhooks. Par exemple, une commande livrée informe la finance, et une tournée terminée renvoie un signal de satisfaction sur la fiche client.
Les données de mes clients sont-elles protégées ?
Le fichier client contient des données personnelles soumises au RGPD. Les actions sensibles sont journalisées, et les clients importés depuis l'e-commerce sont dédupliqués par empreinte d'e-mail pour éviter les doublons.
Comment gérer les relances commerciales ?
Les événements clés — devis accepté, opportunité gagnée ou perdue — alimentent les notifications internes et Slack. Pour des séquences de relance multicanal automatisées, le CRM se connecte au module Prospection.

Pour aller plus loin

Prospection B2BFacturationGestion de stockERP

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