Módulo CRM — Relación con el cliente y ventas
El software CRM de eyeot reúne tus clientes, tus oportunidades comerciales, tus presupuestos y tus pedidos de venta en un mismo lugar. Del primer contacto al pedido confirmado, cada etapa activa los módulos adecuados —inventario, reparto, finanzas— sin reintroducir datos. Una plataforma pensada para las pymes que quieren un seguimiento comercial claro y conectado con el resto del ERP.
Para gerentes, comerciales y equipos de administración de ventas de pymes que gestionan una cartera de clientes, un pipeline de oportunidades y un flujo de presupuestos-pedidos, y que quieren conectar su prospección con su producción y su facturación.
Reúne tus clientes con su categoría y su historial. Cada creación o modificación emite un evento (client.created, client.updated) que recogen los webhooks y el motor de inteligencia entre módulos.
Sigue tus oportunidades por etapa en un tablero Kanban. Al mover una oportunidad se conservan su importe y su cliente, y se marca como ganada (opportunity.won) o perdida (opportunity.lost) al cerrarla.
Elabora tus presupuestos y registra su aceptación. El evento quote.accepted avisa al equipo y puede desencadenar un proceso de negocio (BPM) o un servicio de campo (FSM).
Transforma una oportunidad aceptada en pedido. La confirmación (sales_order.confirmed) transmite el cliente, la referencia y la dirección de entrega a los módulos de Inventario, Reparto y Cadena de suministro.
Controla el estado hasta la entrega. El evento sales_order.delivered informa a Finanzas e Inventario, y la cancelación propaga la información a los módulos implicados.
El CRM escucha los eventos de reparto: una ruta con éxito o fallida deja una señal de satisfacción (positiva o negativa) en el registro de auditoría del cliente.
Los eventos clave —oportunidad ganada, presupuesto aceptado— alimentan las notificaciones internas y Slack para que ninguna oportunidad quede sin seguimiento.
El fichero de clientes contiene datos personales sujetos al RGPD. Los clientes importados desde el e-commerce se deduplican mediante huella (hash) del correo para limitar los duplicados, y las acciones sensibles quedan registradas.
Las señales y eventos asociados a un cliente se registran en el registro de auditoría (AuditLog), lo que permite reconstruir las interacciones y los cambios de estado de una oportunidad.
eyeot es un ERP francés todo en uno para pequeñas y medianas empresas, alojado en Francia y conforme al RGPD. Gratis para particulares (1 usuario, todos los módulos); packs de equipo simples para las empresas.