CRM-Modul — Kundenbeziehung und Vertrieb
Die CRM-Software von eyeot vereint Ihre Kunden, Vertriebschancen, Angebote und Kundenaufträge an einem Ort. Vom Erstkontakt bis zum bestätigten Auftrag löst jeder Schritt die passenden Module aus – Lager, Lieferung, Finanzen – ohne Doppelerfassung. Eine Plattform für kleine und mittlere Unternehmen, die eine klare und mit dem übrigen ERP vernetzte Vertriebssteuerung wünschen.
Für Geschäftsführer, Vertriebsmitarbeiter und Vertriebsinnendienst-Teams in KMU, die einen Kundenstamm, eine Geschäftspipeline und einen Angebots- und Auftragsfluss verwalten und ihre Akquise mit ihrer Produktion und Rechnungsstellung verknüpfen wollen.
Fassen Sie Ihre Kunden mit ihrer Kategorie und ihrem Verlauf zusammen. Jedes Anlegen oder Ändern löst ein Event aus (client.created, client.updated), das von den Webhooks und der modulübergreifenden Intelligence-Engine aufgegriffen wird.
Verfolgen Sie Ihre Geschäfte phasenweise auf einem Kanban-Board. Das Verschieben einer Opportunity behält Betrag und Kunden bei und markiert sie beim Abschluss als gewonnen (opportunity.won) oder verloren (opportunity.lost).
Erstellen Sie Ihre Angebote und erfassen Sie deren Annahme. Das Event quote.accepted benachrichtigt das Team und kann einen Geschäftsprozess (Process) oder einen Außendiensteinsatz (Chantier) auslösen.
Wandeln Sie ein angenommenes Geschäft in einen Auftrag um. Die Bestätigung (sales_order.confirmed) übergibt Kunden, Referenz und Lieferadresse an die Module Lager, Lieferung und Supply Chain.
Steuern Sie den Status bis zur Lieferung. Das Event sales_order.delivered informiert Finanzen und Lager, und eine Stornierung gibt die Information an die betroffenen Module weiter.
Das CRM hört auf die Lieferevents: Eine erfolgreiche oder gescheiterte Tour hinterlegt ein Zufriedenheitssignal (positiv oder negativ) im Audit-Log des Kunden.
Schlüssel-Events – gewonnene Opportunity, angenommenes Angebot – speisen die internen Benachrichtigungen und Slack, damit kein Geschäft unbearbeitet bleibt.
Die Kundendatei enthält personenbezogene Daten, die der DSGVO unterliegen. Aus dem E-Commerce importierte Kunden werden anhand des E-Mail-Hashwerts dedupliziert, um Dubletten zu begrenzen, und sensible Aktionen werden protokolliert.
Die einem Kunden zugeordneten Signale und Events werden über das Audit-Log (AuditLog) protokolliert, sodass sich der Austausch und die Statusänderungen eines Geschäfts nachvollziehen lassen.
eyeot ist ein französisches All-in-one-ERP für kleine und mittlere Unternehmen, in Frankreich gehostet und DSGVO-konform. Kostenlos für Privatnutzer (1 Benutzer, alle Module); einfache Team-Pakete für Unternehmen.