Modulo Prospezione avanzata — CRM B2B

Prospezione B2B: sequenze multicanale, scoring e playbook di chiamata

La prospezione avanzata di eyeot equipaggia i tuoi team commerciali per costruire liste mirate, eseguire sequenze multicanale e qualificare i lead automaticamente. Un sotto-modulo del CRM ma autonomo, collega ogni azione di prospezione ai tuoi account, opportunità e obiettivi, senza cambiare strumento.

Per PMI B2B e i loro team commerciali o SDR che fanno prospezione a freddo via email, telefono e LinkedIn, e che vogliono strutturare i propri follow-up, dare priorità ai lead caldi e monitorare il raggiungimento degli obiettivi dal loro ERP.

Cosa puoi fare

Sequenze multicanale automatizzate

Costruisci sequenze multi-step (email, chiamata, LinkedIn) distanziate da un ritardo configurabile, con un oggetto e un contenuto template per step. Ogni sequenza può essere messa in pausa, ripresa o interrotta al volo.

Liste di prospect mirate

Raggruppa i tuoi prospect in liste dedicate, importali da un file CSV e monitorane lo stato (contattato, qualificato). La funzione 'prossimo prospect da contattare' dà a ogni commerciale la sua coda di chiamate.

Lead scoring e segnali di intento

Un punteggio viene calcolato per lead e ricalcolato automaticamente ogni volta che la scheda account cambia. Quando viene superata una soglia, il lead è qualificato, viene inviata una notifica e l'opportunità può essere fatta avanzare nel CRM.

Playbook di chiamata e script

Crea script di chiamata strutturati in step (domande, scelte di risposta, campi obbligatori) e registra le risposte raccolte durante la conversazione per standardizzare il tuo pitch commerciale.

Iscrizione e cadenza di follow-up

Iscrivi un cliente a una sequenza, spostalo step dopo step o interrompi il suo percorso. L'iscrizione può essere attivata automaticamente alla creazione di un nuovo cliente, se configurato.

Obiettivi commerciali e leaderboard

Imposta obiettivi per commerciale e per periodo, monitorane l'avanzamento e visualizza una leaderboard. I valori correnti vengono ricalcolati su richiesta.

Dashboard di prospezione

Monitora in un'unica schermata i tuoi prospect, contattati e qualificati, il tasso di conversione, le sequenze attive, le chiamate degli ultimi 7 giorni e la suddivisione degli esiti delle chiamate.

Conformità e affidabilità

Prospezione B2B e GDPR

Gli account e i contatti prospettati sono partizionati per organizzazione (isolamento multi-tenant). Il trattamento dei dati di prospezione è coperto dagli strumenti GDPR di eyeot: registro dei trattamenti, e diritti di accesso, rettifica, opposizione e cancellazione.

Si integra con gli altri tuoi moduli

  • CRM — account e contatti mirati, lead qualificati in opportunità
  • Intelligence — metriche commerciali (sequenze attive, iscrizioni)
  • Notifiche — allarmi di lead qualificato e obiettivi commerciali
  • Integrazioni — invio delle email di campagna (SMTP)
  • Mail merge — sinergia con le campagne di invio massivo

Domande frequenti

A cosa serve il modulo di prospezione B2B di eyeot?
Ti aiuta a strutturare la prospezione commerciale: creare liste di prospect, eseguire sequenze multicanale (email, chiamata, LinkedIn), scriptare le chiamate tramite playbook, fare scoring dei lead e monitorare gli obiettivi commerciali. Il modulo è integrato con il CRM: i prospect sono gli account e i contatti dell'ERP.
Come funzionano le sequenze multicanale?
Una sequenza è un template composto da step successivi di tipo email, chiamata o LinkedIn, ciascuno attivato dopo un ritardo in giorni. Iscrivi un cliente alla sequenza, che procede step dopo step; la sequenza può essere messa in pausa, ripresa o interrotta in qualsiasi momento.
Cos'è il lead scoring?
Ogni lead riceve un punteggio calcolato dai suoi attributi. Il punteggio viene ricalcolato automaticamente quando la scheda account viene aggiornata. Quando supera una soglia, il lead viene contrassegnato come qualificato: viene inviata una notifica e l'opportunità corrispondente può essere fatta avanzare nel CRM.
La prospezione è connessa al resto dell'ERP?
Sì. Il target delle sequenze e dello scoring è il cliente del CRM. Un lead qualificato alimenta la pipeline di opportunità, gli obiettivi attivano notifiche, e le metriche di prospezione (sequenze attive, iscrizioni) confluiscono nel modulo Intelligence.
Posso inviare email di campagna massive?
Sì. Le email delle sequenze vengono inviate tramite il blocco Integrazioni (SMTP), con possibile sinergia con il modulo Mail merge. L'avvio delle campagne è protetto da un permesso dedicato, separato dal semplice accesso in lettura o scrittura.
Il modulo è conforme al GDPR?
I dati di prospezione sono partizionati per organizzazione e beneficiano degli strumenti GDPR di eyeot: registro dei trattamenti e gestione dei diritti degli interessati (accesso, rettifica, opposizione, cancellazione). La prospezione B2B resta soggetta al quadro GDPR che si applica ai contatti professionali.

Per approfondire

CRMIntelligenza cross-moduloIntegrazioniERP

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