Modulo CRM — Relazione cliente e vendite

Un software CRM per seguire clienti, pipeline e preventivi

Il software CRM di eyeot riunisce in un unico posto i tuoi clienti, le opportunità commerciali, i preventivi e gli ordini di vendita. Dal primo contatto all'ordine confermato, ogni fase attiva i moduli giusti — magazzino, consegna, finance — senza re-inserimento. Una piattaforma pensata per le PMI che vogliono un monitoraggio commerciale chiaro collegato al resto dell'ERP.

Per dirigenti, commerciali e team di gestione ordini nelle PMI che gestiscono un portafoglio clienti, una pipeline di trattative e un flusso preventivo-ordine, e che vogliono collegare la prospezione alla produzione e alla fatturazione.

Cosa puoi fare

Anagrafica clienti centralizzata

Riunisci i tuoi clienti con la loro categoria e il loro storico. Ogni creazione o aggiornamento emette un evento (client.created, client.updated) raccolto dai webhook e dal motore di intelligence cross-modulo.

Pipeline delle opportunità in Kanban

Segui le tue trattative per fase su una board Kanban. Lo spostamento di un'opportunità ne preserva l'importo e il cliente, e la segna come vinta (opportunity.won) o persa (opportunity.lost) alla chiusura.

Preventivi e accettazione

Redigi i tuoi preventivi e registra la loro accettazione. L'evento quote.accepted notifica il team e può attivare un processo aziendale (Process) o un intervento di field service (Field service).

Conversione in ordine di vendita

Trasforma una trattativa accettata in un ordine. La conferma (sales_order.confirmed) passa cliente, riferimento e indirizzo di consegna ai moduli Magazzino, Consegna e Supply Chain.

Monitoraggio del ciclo dell'ordine

Gestisci lo stato fino alla consegna. L'evento sales_order.delivered informa Finance e Magazzino, e l'annullamento propaga l'informazione ai moduli interessati.

Segnali di soddisfazione del cliente

Il CRM ascolta gli eventi di consegna: un giro andato a buon fine o fallito deposita un segnale di soddisfazione (positivo o negativo) nell'audit log del cliente.

Follow-up e avvisi in tempo reale

Gli eventi chiave — opportunità vinta, preventivo accettato — alimentano notifiche interne e Slack così nessuna trattativa resta senza risposta.

Conformità e affidabilità

Dati dei clienti e GDPR

L'anagrafica clienti contiene dati personali soggetti al GDPR. I clienti importati dall'e-commerce vengono deduplicati tramite hash dell'email per limitare i duplicati, e le azioni sensibili vengono registrate.

Tracciabilità delle interazioni

I segnali e gli eventi associati a un cliente vengono storicizzati tramite l'audit log (AuditLog), il che consente di ricostruire gli scambi e i cambiamenti di stato di una trattativa.

Si integra con gli altri tuoi moduli

  • Magazzino — prenotazione e uscita alla conferma dell'ordine
  • Consegna — pianificazione del giro non appena l'ordine è effettuato
  • Supply Chain — approvvigionamento attivato dalle vendite
  • Finance — fatturazione alla consegna dell'ordine
  • Intelligence — scoring di salute del cliente e previsioni
  • Prospezione — alimentazione della pipeline a monte

Domande frequenti

Cosa porta un CRM a una piccola o media impresa?
Centralizza i tuoi clienti e contatti, struttura la pipeline delle opportunità, segue preventivi e ordini, e conserva lo storico degli scambi. Mantieni una visione chiara delle trattative in corso e di quelle da seguire.
Come funziona la pipeline delle opportunità?
Le opportunità sono organizzate in fasi su una board Kanban. Spostando una scheda, fai avanzare la trattativa; l'importo e il cliente vengono preservati, e l'opportunità viene segnata come vinta o persa alla chiusura.
Posso trasformare un preventivo in un ordine?
Sì. Una volta accettato il preventivo, lo converti in un ordine di vendita. La conferma dell'ordine passa automaticamente cliente, riferimento e indirizzo di consegna ai moduli Magazzino, Consegna e Supply Chain.
Il CRM è collegato agli altri moduli di eyeot?
Sì. Il CRM emette eventi consumati da magazzino, consegna, finance, intelligence e webhook. Per esempio, un ordine consegnato informa finance, e un giro completato restituisce un segnale di soddisfazione alla scheda cliente.
I dati dei miei clienti sono protetti?
L'anagrafica clienti contiene dati personali soggetti al GDPR. Le azioni sensibili vengono registrate, e i clienti importati dall'e-commerce vengono deduplicati tramite hash dell'email per evitare duplicati.
Come gestisco i follow-up commerciali?
Gli eventi chiave — preventivo accettato, opportunità vinta o persa — alimentano notifiche interne e Slack. Per sequenze di follow-up multicanale automatizzate, il CRM si collega al modulo Prospezione.

Per approfondire

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